理財規(guī)劃師的考試科目

　　理財規(guī)劃師的職業(yè)概況

　　職業(yè)定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學習和繼續(xù)學習的能力。

　　基本文化程度：大專畢業(yè)。

　　培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業(yè)知識，有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊會計師、律師等。

　　　理財規(guī)劃師的職業(yè)等級

　　理財規(guī)劃師職業(yè)等級分類

　　助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);

　　理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);

　　高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

　　目前只開考助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)，理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)考。

　　　理財規(guī)劃師的認證機構

　　國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)，官方檔案備案，全國通用，統(tǒng)一編號，網上查詢(國家職業(yè)資格工作網http://www.nvq.net.cn)。

　　　理財規(guī)劃師的認證情況

　　為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經濟國家該行業(yè)的相關經驗.并結合我國經濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的杰出學者和專家。

　　理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經過三年的考試認證，不斷摸索、總結經驗。理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構組織各大財經院校相關專家、各大金融機構的領導和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的.《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》�？荚囌J證越來越規(guī)范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

　　理財規(guī)劃師的學習、培訓、考試、認證，已經成為金融機構人員、企業(yè)財務人員、大學財經職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個方向�？梢哉f，目前參加理財規(guī)劃師的學習和考試認證，正當其時。

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