基金銷(xiāo)售客戶(hù)服務(wù)的意義、內(nèi)容
導(dǎo)語(yǔ)：基金(Fund)有廣義和狹義之分，從廣義上說(shuō)，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。下面我們一起來(lái)看看關(guān)于基金銷(xiāo)售客戶(hù)服務(wù)的意義、內(nèi)容吧。
服務(wù)性是基金營(yíng)銷(xiāo)的最大特性
(一)基金銷(xiāo)售客戶(hù)服務(wù)的意義
樹(shù)立企業(yè)品牌形象，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，防止客戶(hù)流失。
(二)基金銷(xiāo)售客戶(hù)服務(wù)的特點(diǎn)
1.專(zhuān)業(yè)性
基金銷(xiāo)售的客戶(hù)服務(wù)也是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的服務(wù)，要求服務(wù)人員除了具有金融知識(shí)基礎(chǔ)外，還需要深入掌握各類(lèi)基金產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)基本知識(shí)。
2.規(guī)范性
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在提供服務(wù)時(shí)必須要遵守法規(guī)規(guī)定和業(yè)務(wù)規(guī)則，還要積極開(kāi)展投資者教育活動(dòng)，提高客戶(hù)自身的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
3.持續(xù)性。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)要保持長(zhǎng)時(shí)間、持續(xù)的服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。
4.時(shí)效性。
基金產(chǎn)品時(shí)效性的特點(diǎn)決定了客戶(hù)服務(wù)的時(shí)效性。
(三)基金銷(xiāo)售客戶(hù)服務(wù)的內(nèi)容
1.售前服務(wù)
介紹證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、基金基礎(chǔ)知識(shí)，普及基金相關(guān)法律規(guī)定;介紹基金管理人投資運(yùn)作情況，讓客戶(hù)充分了解基金投資的特點(diǎn);開(kāi)展投資者風(fēng)險(xiǎn)教育。
2.售中服務(wù)
協(xié)助客戶(hù)完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試并細(xì)致解釋測(cè)試結(jié)果;推介符合適用性原則的基金;介紹基金產(chǎn)品;協(xié)助客戶(hù)辦理開(kāi)立賬戶(hù)、買(mǎi)賣(mài)、資料變更等基金業(yè)務(wù)。
3.售后服務(wù)
提醒客戶(hù)及時(shí)核對(duì)交易確認(rèn);向客戶(hù)介紹客戶(hù)服務(wù)、信息查詢(xún)、客戶(hù)投資的辦法和路徑;基金公司、基金產(chǎn)品發(fā)生變動(dòng)時(shí)及時(shí)通知客戶(hù)等。
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