理財經(jīng)理崗位職責(優(yōu)選15篇)
在充滿活力，日益開放的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的理財經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
理財經(jīng)理崗位職責1
針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責包括：
1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡;
2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;
3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;
4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;
5、幫助客戶辦理各類業(yè)務：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的'時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的.各種成本;
6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動。
理財經(jīng)理崗位職責2
崗位職責：
1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；
3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；
3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的.銷售經(jīng)驗；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。
理財經(jīng)理崗位職責3
1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系;
2、根據(jù)客戶資產(chǎn)情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財產(chǎn)品;
3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶指定理財規(guī)劃方案
4、持續(xù)跟進服務,為客戶不斷提供理財專業(yè)的'財富管理咨詢
理財經(jīng)理崗位職責4
崗位職責：
1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務；
2、根據(jù)客戶理財需求，為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產(chǎn)品，并協(xié)助客戶購買；
3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科（含）以上學歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識；
2、具備良好的'溝通能力，較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力；
3、2年以上客戶管理經(jīng)驗、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗或金融產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、熟悉金融產(chǎn)品，獲得基金、證券、理財師、保險（其中一項）從業(yè)資格者優(yōu)先；
5、具有很好的客戶服務意識，曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人、保險代理人等職位者優(yōu)先考慮；
6、具備極強的紀律性、執(zhí)行貫徹能力和團隊協(xié)作精神，對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責任心的態(tài)度，并能夠承受一定的工作挑戰(zhàn)和壓力。
理財經(jīng)理崗位職責5
職責描述：
一、參與公司重大決策，全面負責公司財務管理工作；
二、主持建立和完善財務管理制度和相關工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；
三、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，組織編制財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等；
四、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)運營的高風險區(qū)域，并制定完備的風險控制和管理機制；
五、負責企業(yè)融資工作和資金運作，包括預算的審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作，及時調(diào)動和調(diào)整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點的資金管理體系；
六、量化分析具體的`財務數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務信息支持；
七、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；
九、負責組織實施內(nèi)部審計、上市公司定期報告、監(jiān)管部門聯(lián)系溝通并配合外部審計工作。
任職要求：
一、 35—50歲，會計、金融、財稅專業(yè)本科以上學歷，注冊會計師資格優(yōu)先；
二、 10年以上大型金融類企業(yè)全面財務管理工作經(jīng)驗，其中5年以上財務總
監(jiān)/總經(jīng)理工作經(jīng)驗；
三、在會計核算、預算管理、稅務籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的
工作經(jīng)驗和突出的工作業(yè)績；
四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求；
五、具有全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉相關法律法規(guī)；
六、熟悉上市公司財務工作，能高質(zhì)量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作；
理財經(jīng)理崗位職責6
崗位職責：
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；
2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；
5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內(nèi)訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經(jīng)理營業(yè)部負責人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。
崗位職責：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；4.根據(jù)銷售經(jīng)理的.要求按時保質(zhì)完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
基本要求：1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。
理財經(jīng)理崗位職責7
項目財務總監(jiān)崗位職責：
1、政治素質(zhì)好，立場堅定。
2、具有強烈的事業(yè)心和責任感，具有新時期悅達精神。
3、能力突出，實績明顯。
4、廉潔自律，在群眾中有較高的.認可度。
任職要求：
（1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學、財務管理、審計學等相關專業(yè)，本科及以上學歷，中級會計師職稱。
�。�2）10年以上財務管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
�。�3）具有全面的財務管理理論知識，熟悉會計、財務、稅務等法律法規(guī)政策。
�。�4）具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。
�。�5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關規(guī)定的其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。
理財經(jīng)理崗位職責8
工作內(nèi)容：
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，進行理財產(chǎn)品營銷
專業(yè)知識/技能要求：
客戶開拓、維護，高凈值客戶渠道開發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求：
銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書：
基金從業(yè)資格證
理財經(jīng)理崗位職責9
崗位職責:
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務;
2、根據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融、財務、管理、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的.客戶服務經(jīng)驗;
5、具有良好的公關策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達能力;
7、熟練使用辦公軟件。
理財經(jīng)理崗位職責10
職責
1、 負責貫徹執(zhí)行公司的.財務發(fā)展戰(zhàn)略;
2、 負責公司合同管理、會計核算管理、預算管理及資金管理;
3、 及時學習并運用稅法及新稅政策，負責公司稅務籌劃，保證公司依法合理納稅;
4、 負責督導分公司財務管理，使各分公司與總公司財務實現(xiàn)規(guī)范有序的配合與對接;
5、對下屬及客戶進行有效溝通;
6、 公司領導交辦的其它工作。
任職要求：
1、擁有中級會計師及以上職稱;
2、執(zhí)行力強，有擔當、有責任心，積極上進;
3、有本行業(yè)財務管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責11
職位描述：
1、負責基礎設施與公共服務項目的PPP項目投融資咨詢業(yè)務，包括但不限于項目盡職調(diào)查、投融資結(jié)構(gòu)設計、財務測算分析、法律合同體系構(gòu)建、采購文件編制、項目合同談判等工作內(nèi)容；
2、根據(jù)項目工作計劃和工作要求負責項目組織實施，針對自身負責項目的進度、質(zhì)量和成本進行管理和控制；
3、進行項目方案匯報，與業(yè)主方保持暢通的.溝通，維護公司品牌及客戶關系；
4、領導交辦的其他工作。
職位要求：
1、本科及以上學歷，專業(yè)方向為財務、法律、經(jīng)濟管理或工程等相關專業(yè)；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、具有注冊會計師證書、建造師證書或通過司法考試者優(yōu)先；
4、有工程咨詢、管理咨詢、財務咨詢或金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗或有PPP項目經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語言和書面表達能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗；
6、具備較強的計劃、分析、溝通、協(xié)調(diào)和解決問題的能力，能適應出差。
理財經(jīng)理崗位職責12
優(yōu)越理財經(jīng)理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生
職責描述:
-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產(chǎn)品
-為客戶提供專業(yè)的財務分析及咨詢服務,并提供相關解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務及與客戶建立長期良好關系戶以鞏固客戶基礎
任職要求:
-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務經(jīng)驗,熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮
-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務條例有基本認識
-性格外向、人際關系良好,處事獨立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用
理財經(jīng)理崗位職責13
職責描述:
1、協(xié)助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創(chuàng)收目標;
2、調(diào)研金融市場上公司理財產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品;
3、負責企業(yè)投資理財方案設計，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關成本預測和風險管理等;
4、跟蹤投資標的'的底層資產(chǎn)運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控;
5、開拓及維護各類金融機構(gòu)良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務操作管理及操作體系;
6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務操作。
任職要求:
1、30周歲及以下，全日制本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、財會類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗或大型集團投資理財崗經(jīng)驗;
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關的理財業(yè)務從業(yè)資格;
理財經(jīng)理崗位職責14
崗位職責:
1、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
2、根據(jù)公司理財模式的特點,通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā)。
4、完成公司制定的銷售目標。
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
1、中�；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。
2、1-3年以上工作經(jīng)驗,至少1年的銷售團隊管理經(jīng)驗,有相關互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關行業(yè)銷售經(jīng)驗。
3、要求可以清晰解答客戶的`問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。
4、公司給予銷售團隊高提點。
5、嚴禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。
理財經(jīng)理崗位職責15
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新
1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；
2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡敊n案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；
二、專項工作
�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升
1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；
5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；
�。ǘ┚W(wǎng)點服務與銷售支持
1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質(zhì)；
負責組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。
人員配置：
零售客戶經(jīng)理：在主要商業(yè)區(qū)附近的.二級支行或代理網(wǎng)點配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點人員兼職。
對公客戶經(jīng)理：每個開辦對公業(yè)務的網(wǎng)點至少配備1名對公客戶經(jīng)理。
信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務開辦情況，每增設一個營業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng)理。
理財經(jīng)理：
大堂經(jīng)理：
營業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點可配備專職大堂經(jīng)理1人。
產(chǎn)品經(jīng)理：
在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。
【理財經(jīng)理崗位職責】相關文章：
理財經(jīng)理的崗位職責05-02
理財經(jīng)理崗位職責03-13
理財經(jīng)理崗位職責08-08
理財銷售經(jīng)理崗位職責10-18
保險理財經(jīng)理崗位職責12-28
理財客戶經(jīng)理崗位職責09-02
貴賓理財經(jīng)理崗位職責01-09
銀行理財經(jīng)理崗位職責02-24
理財經(jīng)理崗位職責(15篇)06-14
理財經(jīng)理崗位職責15篇12-06