理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)（精選26篇）
在當(dāng)下社會(huì)，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 1
1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的'開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 2
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的'系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流，找到客戶(hù)理財(cái)需求，提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 3
1.根據(jù)崗位銷(xiāo)售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；
2.用專(zhuān)業(yè)的`金融知識(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；
3.積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；
4.能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財(cái)需求，將潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；
5.負(fù)責(zé)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，回訪(fǎng)新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；
6.進(jìn)行客戶(hù)分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶(hù)，能夠運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護(hù)客戶(hù)信息檔案。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 4
1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的'服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)
6、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)；
8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 5
1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶(hù)，開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋
2、加強(qiáng)客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)；
3、了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；
4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 6
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。
2、分析客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)。
6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
7、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶(hù)的`的綜合理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議
9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 7
�。�1）通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶(hù)，并做好專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)服務(wù)工作;
�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的`投資咨詢(xún)服務(wù)；
（3）全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息；
（4）充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)；
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 8
1、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方式，有相對(duì)成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶(hù)資源；
3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的.理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 9
1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
2、與客戶(hù)建立良好的，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；
3、具備一定的`溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 10
1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財(cái)富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合；
3、根據(jù)全面的'客戶(hù)需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；
4、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 11
1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；
2.主要向目標(biāo)客戶(hù)群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶(hù)的.資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶(hù)提供合理的投資組合方案；
3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 12
1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù)，并做好客戶(hù)維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數(shù)量和客戶(hù)資產(chǎn)。
2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。
6、做好日常工作的.過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 13
1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的`客戶(hù)
2.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃
3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理
4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)
5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)
6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 14
1、做好日�？蛻�(hù)服務(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對(duì)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；
3、熟練掌握公司的'理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力；
4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓，完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù)，解答客戶(hù)問(wèn)題;針對(duì)客戶(hù)不同投資需求，提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶(hù)一對(duì)一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)客戶(hù)的回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)的需要，了解客戶(hù)的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的`維護(hù)；
2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)；
5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，
6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；
7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；
9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的能力。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 17
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);
4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的.要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 18
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞，提供專(zhuān)業(yè)化的'理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流，找到客戶(hù)理財(cái)需求，提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 19
崗位職責(zé):
1、建設(shè)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)業(yè)人才招聘培育;
2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷(xiāo)售;
3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。
任職資格:
1、具備證券從業(yè)資格，證券行業(yè)從業(yè)2年以上;
2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;
3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶(hù)資源者優(yōu)先。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 20
1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的`需求；
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 21
崗位職責(zé):
1、開(kāi)拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶(hù);
2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，完成個(gè)人業(yè)績(jī);
3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶(hù)提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);
4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財(cái)富客戶(hù)的個(gè)性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;
5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶(hù)的`維護(hù)、客戶(hù)資料的管理及客戶(hù)的二次開(kāi)發(fā);
6、完成公司安排的其他工作。
任職資格:
1、品行端正，為人誠(chéng)信，無(wú)任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;
2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級(jí)越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長(zhǎng)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 22
1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
2、定期接受免費(fèi)的專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)；
4、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的.理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 23
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結(jié)合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的.資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 24
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù)，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿(mǎn)足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下，向客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶(hù)日常關(guān)系維護(hù)工作。
4、完成部門(mén)安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信，積極主動(dòng);良好的.溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 25
1、18歲至30歲，大專(zhuān)以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生)，金融證券行業(yè)、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者，有能力者可破格(學(xué)歷，年齡)優(yōu)先錄取;
2、性格開(kāi)朗，口才良好，有上進(jìn)心，充滿(mǎn)激情，具有團(tuán)隊(duì)精神，勇于挑戰(zhàn)，不畏困難;
3、思維清晰，口齒伶俐，對(duì)金融服務(wù)感興趣，能承受一定的工作壓力;
4、有激情，熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，有無(wú)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)均可;
5、具有高度執(zhí)行力，不怕吃苦;，boss劉易其4k-8k誠(chéng)聘
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 26
職位描述：
1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo);
3、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的`市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
【理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)05-06
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15篇03-05
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(15篇)03-05
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)（精選15篇）12-02
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)集錦15篇03-30